Converteer leads naar prospects¶
Leads act as a qualifying step before an opportunity is created. This provides additional time to review its potential, and gauge its viability, before the opportunity is assigned to a salesperson.
Configuratie¶
To activate the Leads setting, navigate to and check the box labeled, Leads. Then, click Save.
Activating this feature adds a new menu option, Leads, to the header bar, located along the top of the screen.
Zodra de instelling Leads is geactiveerd, is deze standaard van toepassing op alle verkoopteams. Om leads voor een specifiek team uit te schakelen, navigeer je naar :menuselectie:`CRM app --> Configuratie --> Verkoopploegen`. Selecteer vervolgens een team uit de lijst om de configuratiepagina van dat team te openen. Schakel het selectievakje Leads uit, dat zich onder het veld Sales Team bevindt en klik vervolgens op Save.
Converteer een lead in een opportuniteit¶
To convert a lead into an opportunity, navigate to , and click on a lead from the list to open it.
Waarschuwing
Als er boven aan de pagina voor de lead een Similar Leads slimme knop verschijnt, geeft dit aan dat er al een vergelijkbare lead of mogelijkheid bestaat in de database. Voordat je deze lead converteert, klik je op de slimme knop om te bevestigen of de lead moet worden samengevoegd.
Click the Convert to Opportunity button, located at the top-left of the page.
This opens a Convert to opportunity pop-up modal. Here, in the Conversion Action field, select the Convert to opportunity option.
Notitie
To merge this lead with an existing similar lead or opportunity, select Merge with existing opportunities in the Conversion Action field. This generates a list of the similar leads/opportunities to be merged.
Bij het samenvoegen geeft Odoo voorrang aan de lead/opportunity die het eerst in het systeem is aangemaakt, waardoor de informatie wordt samengevoegd in de eerst aangemaakte lead/opportunity. Als echter een lead en een opportunity worden samengevoegd, wordt het resulterende record een opportunity genoemd, ongeacht welk record het eerst is aangemaakt.
Selecteer vervolgens een verkoper en een verkoopteam waaraan de opportunity moet worden toegewezen. Geen van beide velden is verplicht, maar als er een selectie wordt gemaakt in het Verkoper veld, wordt het Verkoopteam veld automatisch ingevuld, gebaseerd op de teamtoewijzingen van de verkoper.
If the lead has already been assigned to a salesperson or a team, these fields automatically populate with that information.
Under the Customer heading, choose from the following options:
Create a new customer: choose this option to use the information in the lead to create a new customer record.
Link to an existing customer: choose this option, then select a customer from the resulting drop-down menu, to link this opportunity to an existing customer record.
Do not link to a customer: choose this option to convert the lead, but not link it to a new or existing customer.
Lastly, when all configurations are complete, click Create Opportunity.
To view the newly created opportunity, navigate to .
Notitie
Some filters may need to be removed from the Search… bar on the top Pipeline page to view all opportunities.