Estrarre lead¶
La funzione Estrazione lead consente agli utenti del CRM di generare nuovi lead direttamente nel proprio database Odoo. Per garantire la qualifica dei lead, l’output dell’estrazione di lead viene determinato da una serie di criteri di filtraggio, come il Paese, le dimensioni dell’azienda e il settore.
Configurazione¶
Per iniziare, accedi all’app e seleziona la casella di controllo Estrazione lead per attivare la funzione. In seguito, fai clic su Salva.
Generare lead¶
Dopo aver attivato l’impostazione Estrazione lead, nell’angolo in alto a sinistra della Pipeline del CRM è disponibile un nuovo pulsante chiamato Genera lead ().
Le richieste di estrazione di lead sono disponibili anche seguendo il percorso , oppure tramite , dove è disponibile anche il pulsante Genera lead.
Facendo clic sul pulsante Genera lead, si apre una finestra pop-up che offre una serie di criteri per la generazione dei lead.
Scegli di generare lead per Aziende per ottenere solo informazioni sull’azienda, oppure scegli Companies and their Contacts per ottenere informazioni sull’azienda e sui contatti dei singoli dipendenti.
Nota
Quando scegli Companies and their Contacts, sono disponibili opzioni aggiuntive per filtrare i contatti in base al Ruolo o all”Anzianità.
Le opzioni di filtraggio aggiuntive includono le seguenti:
Paesi: filtra i contatti in base al Paese (o ai Paesi) in cui si trovano
Stati: filtra ulteriormente i contatti in base allo Stato in cui si trovano, se applicabile
Settori: filtra i contatti in base al settore specifico in cui lavorano
Filtro dimensione: seleziona questa casella di controllo per specificare il numero di dipendenti dell’azienda. Questo genera un campo denominato Dimensione. Compila gli spazi vuoti per creare un intervallo per le dimensioni dell’azienda desiderata
Team vendite: scegli a quale team di vendita assegnare i lead
Addetto vendite: scegli a quale membro del team vendite assegnare i lead
Tag predefiniti: scegli quali tag applicare direttamente ai lead una volta trovati
Importante
Assicurati di essere al corrente delle ultime normative UE quando ricevi informazioni di contatto. Ulteriori informazioni sul Regolamento generale sulla protezione dei dati sono disponibili su Odoo GDPR.
Visualizzare lead¶
Una volta generati, i lead vengono assegnati all’addetto vendite e al team designato. Per visualizzare ulteriori informazioni sul lead, selezionane uno dall’elenco e fai clic per aprirlo.
Nel thread del chatter per il lead, vengono fornite ulteriori informazioni. Queste possono includere il numero di dipendenti, la tecnologia utilizzata dall’azienda, il fuso orario e le informazioni di contatto diretto.
Nota
Se la funzione Lead non viene attivata per il database, i lead vengono generati come opportunità e aggiunti alla pipeline per il venditore designato.
Per attivare la funzionalità lead, apri l’app e spunta la casella Lead. Infine, fai clic su Salva.
Tariffazione¶
L’estrazione di lead è una funzione acquisti in app e ogni lead generato costa un credito.
Importante
La generazione di Companies and their Contacts costa un credito aggiuntivo per ogni contatto generato. Per maggiori informazioni sulle tariffe, onsulta la sezione: Generazione lead tramite IAP Odoo.
Per comprare crediti, apri l’app . Nella sezione Generazione lead, sotto la funzionalità Estrazione lead, fai clic su Compra crediti.
I crediti possono essere acquistati anche accedendo all’applicazione . Nella sezione Contatti, sotto la funzione IAP Odoo, fai clic su Vedi i miei servizi.
Nota
Gli utenti di Odoo Enterprise con un abbonamento valido ricevono crediti gratuiti per testare le funzionalità IAP prima acquistare più crediti per il database inclusi database demo/di formazione, database educativi e database con un’app gratuita.
Vedi anche