リード作成 (メールからまたは手動)¶

カスタムEメールエイリアスから、または新規に顧客を手動で作成することで、CRM アプリにリードを追加することができます。これは、ウェブサイトのお問い合わせフォームからアプリに作成されたリードや案件に加えて行われます。 <opportunities_form>`

まず、CRMアプリ ‣ 設定 ‣ 管理設定に移動して、データベースで リード 機能が有効になっていることを確認します。リードチェックボックスにチェックを入れ、保存をクリックします。

Eメールエイリアスを設定¶

各販売チームは、独自のEメールエイリアスを作成し、利用することができます。このアドレスにメッセージが送信されると、メッセージの情報が記載されたリード(または案件)が作成されます。

販売チームのEメールエイリアスを作成または更新するには、CRMアプリ ‣ 設定 ‣ 販売チームに移動します。リストからチームをクリックして、チームの詳細ページを開きます。

Eメールエイリアスフィールドに、Eメールエイリアスの名前を入力するか、既存の名前を編集します。Eメールの受信を許可するフィールドでは、ドロップダウンメニューを使用して、このEメールエイリアスにメッセージを送信できるユーザを選択します。

全員: メッセージはどのメールアドレスからでも受け付けられます。
認証済みの取引先: 取引先(連絡先または顧客)レコードに関連付けられたEメールアドレスからのメッセージのみを受け付けます。
:guilabel:`フォロワーのみ: リードや案件など、チームに関連するレコードをフォローしている人からのメッセージのみを受け付けます。チームメンバーからのメッセージも受け付けます。
認証済みの従業員: 従業員 アプリ内のレコードに関連付けられたEメールアドレスからのメッセージのみを受け付けます。

Eメールのエイリアスメッセージから作成されたリードは、CRMアプリ ‣ リードに移動すると表示できます。リストからリードをクリックして開き、詳細を表示します。

エイリアスで受信したEメールは、リードの チャター スレッドに追加されます。メッセージの件名はタイトルフィールドに追加され、Eメールフィールドには連絡先のEメールアドレスが更新されます。

注釈

データベースでリード機能が有効になっていない場合、Eメールエイリアス宛てのメッセージはデータベースに案件として追加されます。

参考

リードは、新しいレコードを手動で作成することで、CRM アプリに直接追加できます。既存のリードのリストを表示するには、:menuselection:`CRMアプリ --> リード`に移動します。

ちなみに

リードはリードを生成ボタンからも追加することができます。

リストの左上にある新規をクリックすると、空のリードフォームが開きます。

新しいフォームの最初のフィールドに、新しいリードのタイトルを入力します。次に、連絡先名と会社名を入力します。

注釈

リードが案件に変換された場合、会社名フィールドは、この案件を既存の顧客にリンクするか、新規に顧客を作成するために使用されます。

案件を手動で作成するには、CRMアプリ ‣ 販売 ‣ マイパイプラインに移動します。ページの左上にある:guilabel:新規 をクリックして、新しい案件かんばんカードを作成します。組織/連絡先フィールドに、案件の対象となる会社の名前を入力します。

名前を選択し、案件フィールドに入力します。 これは必須項目です。 案件を手動で作成する際には、案件の詳細に関連する名前を追加すると便利です。

Example

下記の例では、案件名は「VPチェア 5脚」となっています。これにより、顧客が興味を持っているプロダクトが特定されるとともに、潜在的なプロダクトの数も特定されます。

CRMパイプラインにおける案件の例。案件の連絡先情報を、Eメールおよび電話番号の各フィールドに入力します。

見込収益フィールドに、案件の見込み収益を入力します。

注釈

見込収益および優先フィールドの情報は、個々の営業担当者およびチーム単位でのパフォーマンスの追跡に使用できます。詳細については、見込収益レポートおよび予測リードスコアリングによるリードの割当を参照して下さい。

次に、 (star) アイコンを使用して優先度を割当てます。

注釈

優先度を割当てることで、かんばんビューのリードの順序が変更され、優先度の高いリードが最初に表示されます。

必要な情報を全て入力したら、:guilabel:`追加`をクリックします。