영업팀 관리¶
Odoo CRM 앱에 있는 영업 팀 기능으로 여러 개의 영업팀을 생성 및 관리할 수 있습니다. 각각의 팀은 고유한 배정 규칙이나 청구서 발행 대상 및 영업 담당자 군단을 갖출 수 있습니다.
영업팀 만들기¶
To create a new sales team, go to , then click New.
새로운 영업팀 양식에 있는 영업팀 필드에 이름을 입력합니다.
다음으로 드롭다운 목록에서 팀 리더 를 선택합니다.
생성 페이지에서 이메일 별칭 을 설정해 두면 특정한 이메일 주소로 메시지가 전송될 때마다 영업팀에서 사용할 수 있도록 영업제안/영업기회를 자동으로 생성합니다. 이메일 수신 조건으로 모든 사람, 인증된 파트너 또는 팔로워만 중에서 선택합니다.
드롭다운 메뉴에서 회사 를 선택하여 해당 팀을 배정합니다.
참고
회사 필드는 다중 회사 데이터베이스에서만 표시되며 필수 항목이 아닙니다.
참고
데이터베이스에 판매 앱이 설치되어 있으면 청구서 발행 목표 필드가 영업팀 양식에 표시됩니다. 이번 달의 매출 목표를 나타내는 필드입니다. 여기에 입력된 금액은 영업팀 현황판 의 청구서 발행 진행 표시줄에 입력되어 나타납니다.
영업팀 구성원 추가¶
To add team members, click Add under the Members tab when editing the sales team’s configuration page. This opens a Create Sales Team Members pop-up window.
참고
CRM 앱의 설정 페이지에서 규칙 기반 배정 기능이 활성화되지 않은 경우에는, 구성원 탭 아래에있는 추가 를 클릭하면 guilabel:추가: 영업 담당자 팝업 창이 열립니다. 팀에 추가할 영업 담당자의 가장 왼쪽에 있는 확인란에 표시한 후 선택 을 클릭합니다.
영업 담당자 드롭다운 목록에서 사용자를 선택하여 팀에 추가합니다. 이 영업 담당자에게 영업제안이 자동 배정되지 않게 하려면 자동 배정 건너뛰기 확인란을 선택합니다. 이 기능을 활성화하더라도 영업 담당자에게 직접 영업제안을 배정할 수 있습니다.
영업제안 (30일) 필드를 통해 지난 30일 동안 이 팀에서 영업 담당자에게 배정된 영업제안 수 및 배정해야 하는 최대 영업제안 수를 추적합니다. 영업 담당자에게 배정할 수 있는 최대 영업제안 수를 수정하려면 영업제안 (30일) 필드에 해당 수치를 입력합니다.
팁
배정 규칙 은 도메인 섹션을 사용하여 개별 영업 담당자에 대해 설정할 수 있습니다.
완료되면 저장 및 닫기 를 클릭하거나 저장 및 새로 만들기 를 클릭하여 별도 인원을 추가합니다.
다중 팀 활성화¶
영업 담당자를 두 개 이상의 영업팀에 배치하려면 다중 팀 설정을 활성화해야 합니다. 먼저 으로 이동합니다. CRM 섹션에서 다중 팀 확인란을 선택합니다. 그런 다음 페이지 왼쪽 상단에 있는 저장 을 클릭합니다.
영업팀 현황판¶
To view the sales team dashboard, go to . Any team the user is a member of appears in the dashboard.
각 칸반 카드에는 영업 팀에 작업 중인 영업기회, 견적서, 판매주문서 및 예상 수익에 대한 개요 뿐 아니라, 주별로 새로운 영업기회에 대한 막대 그래프와 청구서 발행 진행률 표시줄도 확인할 수 있습니다.
파이프라인 버튼을 클릭하면 해당 팀의 CRM 파이프라인으로 바로 이동할 수 있습니다.
칸반 카드의 오른쪽 상단에 있는 (세로 줄임표) 아이콘을 클릭하여 드롭다운 메뉴를 엽니다. 그런 다음 팀 설정을 보거나 편집하려면 환경 설정 을 클릭합니다.