Rapport kwaliteitsaanwijzingen¶
Een kwaliteits lead is een lead die waarschijnlijk zal resulteren in een verkoop. De lead moet voldoen aan de kenmerken waarvan algemeen wordt aangenomen dat ze verkopers helpen een deal te sluiten, naast preciezere criteria die specifiek zijn voor elke organisatie.
Notitie
De specifieke criteria die een kwaliteitslead definiëren zijn voor elke organisatie anders. Zie voor meer informatie Een kwaliteits lead definiëren.
A quality leads report compares how many quality leads each salesperson has received over a specific amount of time, such as within the past 30 days. Sales managers can use such a report to make more informed decisions when assigning new leads to their team
Example
A sales manager pulls a quality leads report using their company’s criteria:
Leads must include a phone number and an email address.
The email address must be from a professional domain.
The source for the lead must be from a live chat conversation or an appointment with a salesperson.
Na het uitvoeren van het rapport kan de manager zien dat, hoewel ieders vermogen om een deal te sluiten varieert, sommige leden van het verkoopteam een hoger aantal kwalitatieve leads hebben ontvangen dan anderen.
Met behulp van deze informatie kan de verkoopmanager besluiten om meer leads van hoge kwaliteit toe te wijzen aan de verkopers die op dit moment aan de onderkant zitten, om de verdeling van leads van hoge kwaliteit in evenwicht te brengen.
Create a quality leads report¶
Om een rapport over kwalitatieve leads te maken, navigeer je eerst naar om het Pipeline Analysis dashboard te openen. Klik in de Zoek… balk bovenaan de pagina en verwijder alle actieve filters.
Click the 🔻(triangle pointed down) icon to the right of the Search… bar to open the drop-down mega menu that contains Filters, Group By, and Favorites columns. Click Add Custom Filter. This opens a Add Custom Filter pop-up window.
Met het pop-upvenster Aangepast filter toevoegen kun je meer specifieke filters maken.
Add custom filters¶
Om een rapport met kwaliteitsleads te genereren, moeten er filters worden gemaakt voor de volgende voorwaarden:
Beginddatum: beperkt resultaten tot resultaten die binnen een bepaald tijdsbestek zijn gemaakt.
Specific sales teams: limits results to only include leads for one or more sales teams. This filter is optional and should not be included if the is intended for the entire company.
Uitsluiten niet-toegewezen leads: sluit leads zonder toegewezen verkoper uit.
Gearchiveerde leads opnemen: zorgt ervoor dat zowel actieve als inactieve leads worden opgenomen in de resultaten.
Regels toevoegen voor kwaliteitsleads: bevat of sluit resultaten uit op basis van criteria die specifiek zijn voor een bedrijf of verkoopteam.
Een voorbeeld van het pop-upvenster Aangepast filter met alle standaardregels geconfigureerd.¶
Add a starting date filter¶
Begin by first defining the rule’s parameter with a date range, by clicking into the first field, on
the left of the row, and typing Created On in the Search… bar, or by scrolling
through the menu’s list to locate it.
Definieer de parameter verder in het vervolgkeuzemenu voor de operator van de regel door een van beide te selecteren:
>= (groter dan of gelijk aan) om een begindatum op te geven en alle items na die begindatum op te nemen (evenals de beginwaarde zelf); of
is tussen om een tijdskader scherper te definiëren met een duidelijke begin- en einddatum. Alle overeenkomende items die passen binnen de gedefinieerde begin- en einddatum worden opgenomen in het rapport.
With either option, use the pop-up calendar’s day and time pickers, in the far right field, to define the respective date range. Setting these values concludes the creation of the first rule.
Add a sales team filter¶
Notitie
Deze filter is optioneel. Voeg dit filter niet toe om resultaten voor het hele bedrijf te bekijken.
Om de resultaten van het rapport te beperken tot één of meer verkoopteams, klik je op New Rule. Klik vervolgens op het eerste veld voor de nieuwe regel en typ verkoopteam in de balk Zoek… of scroll door de lijst om de regel te vinden.
Selecteer in het tweede veld van de regel is in uit het vervolgkeuzemenu. Als je deze operator selecteert, beperk je de resultaten tot de verkoopteams die je in het volgende veld hebt geselecteerd.
Lastly, in the third field, select the desired sales team from the drop-down menu. Multiple teams can be added in this field, where each parameter is treated with an “or” (e.g. “any”) operator in the search logic.
Exclude unassigned leads¶
Next, add a New Rule. Then, click into the first field for the new rule, and type
Salesperson in the Search… bar, or scroll to search through the list to locate it.
In the rule’s second field, select is set from the drop-down menu. Selecting this operator excludes any leads not assigned to a specific salesperson.
Gearchiveerde leads opnemen¶
Tip
Dit filter is ook optioneel, omdat het gearchiveerde (inactieve) leads aan het rapport toevoegt, maar het wordt aanbevolen om dit filter op te nemen omdat het alle toegewezen leads, ongeacht hun status, in het rapport opneemt. Dit zorgt ervoor dat een nauwkeuriger weergave van toegewezen leads wordt vastgelegd. Als je echter een rapport wilt opstellen dat alleen actieve leads bevat, moet je deze functie niet activeren.
Zet vervolgens in de rechterbovenhoek van het pop-upvenster Aangepast filter toevoegen het schakelvlak Gearchiveerd insluiten op actief.
Als je deze functie inschakelt, worden gearchiveerde (inactieve) afleidingen aan het rapport toegevoegd.
Regels toevoegen voor kwaliteitsleads¶
De filters die in deze stap worden toegevoegd variëren, afhankelijk van hoe een organisatie een kwaliteitslead definieert.
Een kwaliteits lead definiëren¶
Zoals eerder gedefinieerd is een kwaliteits lead een lead die waarschijnlijk zal resulteren in een gewonnen opportunity. Hoewel de exacte criteria voor een kwalitatief goede lead per organisatie verschillen, is het vaak een combinatie van factoren die vaak worden toegeschreven aan positieve verkoopresultaten, naast factoren die door de specifieke organisatie worden gewaardeerd.
Naast de basisfilters en groeperingsopties die worden beschreven in het algemene Kwaliteitsleads-rapport, kun je de volgende filters overwegen bij het definiëren van een kwaliteitslead:
Email or Phone: the information in these fields can help determine whether or not a lead is a professional contact.
Bron: dit veld verwijst naar de marketing- en leadgeneratie-inspanningen van andere Odoo-toepassingen, waaronder Live Chat, Social Marketing en Email Marketing.
Stage: dit filter kan worden gebruikt om leads te elimineren of te targeten die specifieke stadia hebben bereikt.
Medium: de bron van een lead kan het kwaliteitsniveau ervan aangeven, omdat verschillende kanalen verschillende winstpercentages en verwachte inkomsten hebben.
Campagne: door dit filter toe te voegen, kun je het succes van verschillende marketinginspanningen bijhouden om leads van hoge kwaliteit vast te leggen.
Verloren reden: sluit afleidingen uit die op basis van verschillende criteria kwaliteit lijken te zijn, maar om bepaalde redenen als verloren zijn gemarkeerd.
Tags: resultaten opnemen of uitsluiten op basis van een of meer aangepaste tags.
Tip
Houd bij het toevoegen van regels aan een aangepast filter rekening met de verklaringen die voorafgaan aan elke regel. De verklaring boven een regel bepaalt of de zoekresultaten moeten voldoen aan alle van de regels onder de verklaring, of een van de regels onder de verklaring.
Bekijk het rapport¶
Belangrijk
Bovenaan het Aangepast filter toevoegen formulier staat een optie om overeen te komen met elke of alle regels. Om het rapport goed te kunnen uitvoeren, moeten alleen records worden opgenomen die voldoen aan alle van de volgende filters. Controleer voordat je de filters toevoegt of all is geselecteerd in dit veld.
After the filters are configured, click Add. The default display for the report is a bar graph, where the leads are grouped by stage.
Om de resultaten te groeperen op verkoper, klik je op het 🔻(driehoek naar beneden) pictogram rechts van de balk Zoeken… om het megamenu te openen. Selecteer onder de kop Groeperen op Verkoper. Klik in dezelfde kolom onder de kop Groepsnaam op Een aangepaste groep toevoegen en selecteer vervolgens Actief in het vervolgkeuzemenu om de lead status onder de bovenliggende Verkoper-groep te plaatsen.
Het rapport geeft nu het totale aantal kwaliteitsleads weer dat elke verkoper heeft ontvangen in de aangegeven periode. Omdat er gelaagde Groep door filters zijn, hebben de gegroepeerde leads ook een kleurcode om aan te geven of ze actief of gemarkeerd als verloren zijn.
Tip
Om deze zoekopdracht op te slaan voor later, klik je op het 🔻(driehoek naar beneden) pictogram naast de balk Zoeken… om het vervolgkeuzemenu te openen. Klik onder de kop Favorieten op De huidige zoekopdracht opslaan.
Wijzig in het vervolgkeuzemenu de naam van het rapport van het standaardlabel Pipeline in Kwaliteitsleads en klik op Opslaan.