Kvalitet leder till rapport¶
Ett kvalitetslead är ett lead som sannolikt kommer att leda till en försäljning. Det ska matcha de egenskaper som man oftast tror hjälper säljare att avsluta en affär, utöver mer exakta kriterier som är specifika för varje organisation.
Observera
De specifika kriterier som definierar en kvalitets lead är olika för varje organisation. För mer information, se Definiera en kvalitetsledare.
En rapport om kvalitetsleads jämför hur många kvalitetsleads varje säljare har fått under en viss tidsperiod, t.ex. under de senaste 30 dagarna. Försäljningschefer kan använda en sådan rapport för att fatta mer välgrundade beslut när de tilldelar nya leads till sitt team.
Example
En försäljningschef tar fram en rapport över kvalitetsleads med hjälp av företagets kriterier:
Leads måste innehålla ett telefonnummer och en e-postadress.
E-postadressen måste komma från en professionell domän.
Källan till leadet måste vara från en livechattkonversation eller ett möte med en säljare.
Efter att ha kört rapporten kan chefen se att även om allas förmåga att avsluta en affär har varierat, har vissa medlemmar i säljteamet fått ett högre antal kvalitetsleads än andra.
Med hjälp av denna information kan försäljningschefen besluta att tilldela fler kvalitetsleads till de säljare som för närvarande befinner sig i den nedre delen, för att balansera fördelningen av kvalitetsleads.
Skapa en högkvalitativ rapport om leads¶
För att skapa en rapport om kvalitetsleads, gå först till för att öppna Pipeline Analysis dashboard. Klicka på Sök… längst upp på sidan och ta bort alla aktiva filter.
Klicka på ikonen 🔻(triangel nedåt) ` till höger om fältet :guilabel:`Sök… för att öppna megamenyn som innehåller kolumnerna Filter, Gruppera efter och Favoriter. Klicka på Lägg till anpassat filter. Popup-fönstret Lägg till anpassat filter öppnas.
I popup-fönstret Add Custom Filter kan du skapa mer specifika filter.
Lägg till anpassade filter¶
För att generera en kvalitativ leadsrapport måste filter skapas för följande villkor:
Startdatum: begränsar resultaten till de som skapats inom en viss tidsram.
Specifika säljteam: begränsar resultaten till att endast inkludera leads för ett eller flera säljteam. Detta filter är valfritt och bör inte inkluderas om det är avsett för hela företaget.
Exkludera ej tilldelade leads: exkluderar leads utan en tilldelad säljare.
Inkludera arkiverade leads: säkerställer att både aktiva och inaktiva leads inkluderas i resultaten.
Lägg till regler för kvalitetsleads: inkluderar eller exkluderar resultat baserat på kriterier som är specifika för ett företag eller säljteam.
Ett exempel på popup-fönstret Custom Filter med alla standardregler konfigurerade.¶
Lägg till ett filter för startdatum¶
Börja med att definiera regelns parameter med ett datumintervall, genom att klicka i det första fältet till vänster om raden och skriva Created On i fältet Search…, eller genom att bläddra i menylistan för att hitta den.
I rullgardinsmenyn för regelns operatör definierar du parametern ytterligare genom att välja antingen:
>= (större än eller lika med) för att ange ett startdatum och inkludera alla poster efter detta startdatum (såväl som startvärdet självt); eller
is between för att tydligare definiera en tidsram med ett tydligt start- och slutdatum. Alla matchande poster som passar inom de definierade start- och slutdatumen inkluderas i rapporten.
Med båda alternativen använder du popup-kalenderns dag- och tidsväljare, i fältet längst till höger, för att definiera respektive datumintervall. Genom att ställa in dessa värden avslutas skapandet av den första regeln.
Lägg till filter för säljteam¶
Observera
Detta filter är valfritt. För att visa resultat för hela företaget, lägg inte till detta filter.
Om du vill begränsa rapportens resultat till ett eller flera säljteam klickar du på New Rule. Klicka sedan på det första fältet för den nya regeln och skriv Säljteam i fältet Sök…, eller bläddra för att söka igenom listan för att hitta det.
I regelns andra fält väljer du är i från rullgardinsmenyn. Om du väljer denna operator begränsas resultaten till de säljteam som valts i nästa fält.
Slutligen, i det tredje fältet, välj önskat säljteam från rullgardinsmenyn. Flera team kan läggas till i detta fält, där varje parameter behandlas med en ”eller” (t.ex. ”någon”) operator i söklogiken.
Exkludera icke tilldelade leads¶
Lägg sedan till en Ny regel. Klicka sedan i det första fältet för den nya regeln och skriv Salesperson i fältet Search…, eller bläddra för att söka igenom listan för att hitta den.
I regelns andra fält väljer du is set från rullgardinsmenyn. Om du väljer denna operator exkluderas alla leads som inte tilldelats en specifik säljare.
Inkludera arkiverade leads¶
Tips
Detta filter är också valfritt, eftersom det lägger till arkiverade (inaktiva) leads i rapporten, men det rekommenderas att inkludera detta eftersom det drar alla tilldelade leads, oavsett status, till rapporten. Detta säkerställer att en mer exakt representation av tilldelade leads fångas. För att få en rapport som endast innehåller aktiva leads ska du dock inte aktivera den här funktionen.
I det övre högra hörnet av popup-fönstret Lägg till anpassat filter flyttar du sedan Inkludera arkiverade till aktiv.
Om du aktiverar denna funktion läggs arkiverade (inaktiva) leads till i rapporten.
Lägg till regler för kvalitetsleads¶
De filter som läggs till i detta steg varierar beroende på hur en organisation definierar ett kvalitetslead.
Definiera en kvalitativ lead¶
Som tidigare definierats är ett kvalitetslead ett lead som sannolikt kommer att resultera i en vunnen affärsmöjlighet. Även om de exakta kriterierna för ett kvalitetslead varierar från organisation till organisation, är det ofta en kombination av faktorer som vanligtvis tillskrivs positiva försäljningsresultat, utöver faktorer som värderas av den specifika organisationen.
Utöver de grundläggande filter och grupperingsalternativ som beskrivs i den allmänna Kvalitetsleads-rapporten, beakta följande filter när du definierar en kvalitetslead:
Email eller Telefon: informationen i dessa fält kan hjälpa till att avgöra om en lead är en professionell kontakt eller inte.
Source: detta fält länkar till marknadsföring och leadgenerering från andra Odoo-applikationer, inklusive Live Chat, Social Marketing och Email Marketing.
Stage: detta filter kan användas för att eliminera eller rikta in leads som har nått specifika stadier.
Medium: ett leads källa kan indikera dess kvalitetsnivå, eftersom olika kanaler har olika vinstnivåer och förväntade intäkter.
Campaign: Om du lägger till detta filter kan du spåra hur framgångsrika olika marknadsföringsinsatser är för att fånga högkvalitativa leads.
Lost Reason: exkludera leads som kan tyckas vara kvalitet baserat på olika kriterier, men som har markerats som lost av angivna skäl.
Tags: inkludera eller exkludera resultat baserat på en eller flera anpassade taggar.
Tips
När du lägger till regler i ett anpassat filter bör du tänka på de satser som föregår varje regel. Satsen ovanför en regel avgör om sökresultaten måste matcha alla av reglerna under satsen, eller någon av reglerna under satsen.
Ta del av rapporten¶
Viktigt
Längst upp i formuläret Add Custom Filter finns ett alternativ för att matcha any eller all av reglerna. För att rapporten ska kunna köras korrekt bör endast poster som matchar alla av följande filter inkluderas. Innan du lägger till filtren, se till att all är valt i detta fält.
När filtren har konfigurerats klickar du på Add. Standardvisningen för rapporten är ett stapeldiagram, där leads är grupperade efter steg.
Om du vill gruppera resultaten efter säljare klickar du på ikonen 🔻(triangel nedåt) till höger om fältet Sök… för att öppna den nedrullningsbara megamenyn. Under rubriken Group By väljer du Salesperson. I samma kolumn, under rubriken Group By, klickar du på Add a Custom Group och väljer sedan Active i den resulterande rullgardinsmenyn för att lägga in lead status, under den överordnade Salesperson-grupperingen.
Rapporten visar nu det totala antalet kvalitetsleads som varje säljare har fått under den angivna tidsperioden. Eftersom det finns skiktade Group By-filter, är de grupperade leads också färgkodade för att identifiera om de är aktiva eller markerade som förlorade.
Tips
Om du vill spara sökningen till senare klickar du på ikonen 🔻(triangel nedåt) bredvid fältet Sök… för att öppna rullgardinsmenyn. Under rubriken Favoriter klickar du på Spara aktuell sökning.
I rullgardinsmenyn byter du namn på rapporten från standardetiketten Pipeline till Quality Leads och klickar på Save.