Pipeline-Analyse¶
Die CRM-App verwaltet die Verkaufspipeline, wenn Leads/Verkaufschancen von einer Phase zur nächsten, von der Entstehung bis zum Verkauf (Gewinn) oder zur Archivierung (Verlust) wandern.
Nachdem Sie die Pipeline organisiert haben, nutzen Sie die Suchoptionen und Berichte auf der Seite Pipeline-Analyse, um einen Einblick in die Effektivität der Pipeline und ihrer Benutzer zu erhalten.
Um auf die Seite Pipeline-Analyse zuzugreifen, gehen Sie zu .
Auf der Seite „Pipeline-Analyse“ navigieren¶
Wenn Sie die Seite Pipeline-Analyse aufrufen, wird automatisch ein Balkendiagramm mit den Leads des vergangenen Jahres eingeblendet. Die Balken zeigen die Anzahl der Leads in jeder Phase der Verkaufspipeline an, farblich gekennzeichnet, um den Monat anzuzeigen, in dem der Lead diese Phase erreicht hat.
Die interaktiven Elemente der Seite Pipeline-Analyse manipulieren das Diagramm, um verschiedene Metriken in mehreren Ansichten anzuzeigen. Von links nach rechts und von oben nach unten umfassen die Elemente:
Aktionen: wird durch das Symbol ⚙️ (Zahnrad) dargestellt, das sich neben dem Seitentitel Pipeline-Analyse befindet. Wenn Sie darauf klicken, erscheint ein Dropdown-Menü mit drei Optionen, die jeweils über ein eigenes Untermenü verfügen: Wissensdatenbank, Dashboard, Tabellenkalkulation. (Siehe Berichte speichern und teilen für weitere Informationen)
Die Option Wissensdatenbank dient dazu, den Grafiken zu verlinken oder in einen Artikel der Wissensdatenbank-App einzufügen.
Die Option Dashboard dient zum Hinzufügen des Diagramms zu einem Dashboard in der Dashboards-App.
Die Option Tabellenkalkulation ist für die Verknüpfung des Diagramms in einer Tabellenkalkulation in der Dokumente-App.
Suchen …-Leiste: zeigt die Filter und Gruppierungen an, die derzeit auf das Diagramm angewendet werden. Um neue Filter/Gruppen hinzuzufügen, geben Sie sie in die Suchleiste ein oder klicken Sie auf das Symbol ⬇️ (Pfeil nach unten) am Ende der Leiste, um ein Dropdown-Menü mit Optionen zu öffnen. (Siehe Suchoptionen für weitere Informationen)
In der oberen rechten Ecke gibt es Ansichtsoptionen, die durch verschiedene Symbole dargestellt werden. (Siehe Ansichtsoptionen für weitere Informationen)
Grafik-Ansicht: zeigt die Daten in einem Balkendiagramm an. Dies ist die Standardansicht.
Pivot-Ansicht: zeigt die Daten in einer anpassbaren, kategorisierten Metriken-Tabelle an.
Kohorten-Ansicht: zeigt und organisiert die Daten auf der Grundlage ihrer Erstellungsdatum und Schließungsdatum Woche (Standard), Tag, Monat oder Jahr.
Listen-Ansicht: zeigt die Daten in einer Liste an.
Ganz links auf der Seite, unter dem Seitentitel Pipeline-Analyse, befinden sich weitere konfigurierbare Filter- und Ansichtsoptionen.
Werte: öffnet ein Dropdown-Menü mit verschiedenen Wertoptionen, die in der Diagramm-, Pivot- oder Kohortenansicht angezeigt werden können. Das Dropdown-Menü Wert ist in der Listenansicht nicht verfügbar. (Weitere Informationen finden Sie unter Wertoptionen)
In Tabellenkalkulation einfügen: öffnet ein Pop-up-Fenster mit Optionen zum Hinzufügen eines Diagramms oder einer Pivot-Tabelle zu einer Tabellenkalkulation in der Dokumente-App oder einem Dashboard in der Dashboards-App. Diese Option ist in der Kohorten- oder Listenansicht nicht verfügbar.
Wenn Sie die Diagrammansicht ausgewählt haben, stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:
Balkendiagramm: ändert die Grafik in ein Balkendiagramm.
Liniendiagramm: ändert die Grafik in ein Liniendiagramm.
Tortendiagramm: ändert die Grafik in ein Tortendiagramm.
Gestapelt: Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Ergebnisse der einzelnen Stufen des Diagramms übereinander gestapelt. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, werden die Ergebnisse in jeder Phase als einzelne Balken angezeigt.
Absteigend: ordnet die Phasen im Diagramm in absteigender Reihenfolge von links nach rechts neu an. Klicken Sie ein zweites Mal auf das Symbol, um es abzuwählen. Abhängig von den Suchkriterien ist diese Option möglicherweise nicht verfügbar.
Aufsteigend: ordnet die Phasen im Diagramm in aufsteigender Reihenfolge von links nach rechts neu an. Klicken Sie ein zweites Mal auf das Symbol, um es abzuwählen. Abhängig von den Suchkriterien ist diese Option möglicherweise nicht verfügbar.
Wenn Sie die Pivot-Ansicht ausgewählt haben, stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:
Achse spiegeln, spiegelt die X- und Y-Achse für die gesamte Tabelle.
Alles aufklappen: Wenn Sie mit den Symbolen ➕ (Pluszeichen) zusätzliche Gruppierungen ausgewählt haben, öffnet diese Schaltfläche diese Gruppierungen unter jeder Zeile.
xlsx herunterladen: lädt die Tabelle als Excel-Datei herunter.
Suchoptionen¶
Die Seite Pipeline-Analyse kann mit verschiedenen Filtern und Gruppierungsoptionen angepasst werden.
Um neue Suchkriterien hinzuzufügen, geben Sie die gewünschten Kriterien in die Suchleiste ein, oder klicken Sie auf das Symbol ⬇️ (Pfeil nach unten) neben der Suchleiste, um ein Dropdown-Menü mit allen Optionen zu öffnen. In den folgenden Abschnitten finden Sie weitere Informationen zu den Funktionen der einzelnen Optionen.
Im Bereich Filter können Benutzer vorgefertigte und benutzerdefinierte Filter zu den Suchkriterien hinzufügen. Sie können mehrere Filter zu einer einzigen Suche hinzufügen.
Meine Pipeline: zeigt die dem aktuellen Benutzer zugewiesenen Leads.
Verkaufschancen: zeigt Leads an, die als Verkaufschancen qualifiziert wurden.
Leads: zeigt Leads an, die als Verkaufschancen qualifiziert wurden.
Aktiv: zeigt Sie aktive Leads an.
Inaktiv: zeigt inaktive Leads an.
Gewonnen: zeigt Leads an, die als Gewonnen markiert wurden.
Verloren: zeigt Leads an, die als Verloren markiert wurden.
Erstellt am: zeigt Leads an, die in einem bestimmten Zeitraum erstellt wurden. Standardmäßig ist dies das vergangene Jahr, aber Sie können es nach Bedarf anpassen oder ganz entfernen.
Erwarteter Abschluss: zeigt Leads an, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums voraussichtlich abgeschlossen werden (markiert mit Gewonnen).
Abschlussdatum: zeigt Leads an, die in einem bestimmten Zeitraum abgeschlossen (mit Gewonnen) wurden.
Archiviert: zeigt Leads an, die archiviert wurden (markiert mit Verloren).
Benutzerdefinierter Filter hinzufügen: ermöglicht es dem Benutzer, einen benutzerdefinierten Filter mit zahlreichen Optionen zu erstellen. (Siehe Benutzerdefinierte Filter und Gruppen hinzufügen für weitere Informationen)
Der Bereich Gruppieren nach ermöglicht es Benutzern, den Suchergebnissen vorgefertigte und benutzerdefinierte Gruppierungen hinzuzufügen. Sie können mehrere Gruppierungen hinzufügen, um die Ergebnisse in überschaubarere Teile aufzuteilen.
Wichtig
Die Reihenfolge, in der die Gruppierungen hinzugefügt werden, wirkt sich darauf aus, wie die endgültigen Ergebnisse angezeigt werden. Versuchen Sie, die gleichen Kombinationen in einer anderen Reihenfolge auszuwählen, um zu sehen, was für den jeweiligen Anwendungsfall am besten funktioniert.
Vertriebsmitarbeiter: gruppiert die Ergebnisse nach dem Vertriebsmitarbeiter, dem ein Lead zugewiesen ist.
Verkaufsteam: gruppiert die Ergebnisse nach dem Verkaufsteam, dem ein Lead zugewiesen ist.
Stadt: gruppiert die Ergebnisse nach der Stadt, aus der ein Lead stammt.
Land: gruppiert die Ergebnisse nach dem Land, aus dem ein Lead stammt.
Unternehmen: gruppiert die Ergebnisse nach dem Unternehmen, zu dem ein Lead gehört (wenn mehrere Unternehmen in der Datenbank aktiviert sind).
Phase: gruppiert die Ergebnisse nach den Phasen der Verkaufspipeline.
Kampagne: gruppiert die Ergebnisse nach der Marketingskampagne, aus der ein Lead stammt.
Medium: gruppiert die Ergebnisse nach dem Medium (E-Mail, Google Adwords, Website usw.), von dem ein Lead stammt.
Herkunft: gruppiert die Ergebnisse nach der Herkunft (Suchmaschine, Lead-Rückruf, Newsletter usw.), aus der ein Lead stammt.
Erstellungsdatum: gruppiert die Ergebnisse nach dem Datum, an dem ein Lead zur Datenbank hinzugefügt wurde.
Umwandlungsdatum: gruppiert die Ergebnisse nach dem Datum, an dem ein Lead in eine Verkaufschance umgewandelt wurde.
Erwarteter Abschluss: gruppiert die Ergebnisse nach dem Datum, an dem ein Lead voraussichtlich abgeschlossen wird (markiert mit „Gewonnen“).
Abschlussdatum: gruppiert die Ergebnisse nach dem Datum, an dem ein Lead abgeschlossen wurde (markiert mit „Gewonnen“).
Verlustgrund: gruppiert die Ergebnisse nach dem Grund, der ausgewählt wurde, wenn ein Hinweis als „verloren“ markiert wurde.
Benutzerdefinierte Gruppe hinzufügen: ermöglicht es dem Benutzer, eine benutzerdefinierte Gruppe mit zahlreichen Optionen zu erstellen. (Siehe Benutzerdefinierte Filter und Gruppen hinzufügen für weitere Informationen)
Der Abschnitt Vergleich ermöglicht es Benutzern, Vergleiche zu denselben Suchkriterien über einen anderen Zeitraum hinzuzufügen.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Suche zeitbasierte Filter enthält, wie z. B. Erstellt am, Erwarteter Abschluss oder Abschlussdatum. Es können zwar mehrere zeitbasierte Filter auf einmal hinzugefügt werden, aber es kann immer nur ein Vergleich ausgewählt werden.
Vorherige Periode: fügt einen Vergleich mit denselben Suchkriterien aus dem vorherigen Zeitraum hinzu.
Vorheriges Jahr: fügt einen Vergleich mit denselben Suchkriterien aus dem vorherigen Jahr hinzu.
Der Bereich Favoriten ermöglicht es Benutzern, eine Suche für später zu speichern, so dass sie nicht jedes Mal neu erstellt werden muss.
Mehrere Suchvorgänge können gespeichert, mit anderen geteilt oder sogar als Standard festgelegt werden, wenn die Seite Pipeline-Analyse geöffnet wird.
Aktuelle Suche speichern: speichert die aktuellen Suchkriterien für später.
Standardfilter: Wenn Sie eine Suche speichern, markieren Sie dieses Kästchen, um sie zum Standardsuchfilter zu machen, wenn die Seite Pipeline-Analyse geöffnet wird.
Geteilt: Wenn Sie eine Suche speichern, markieren Sie dieses Kästchen, um sie für andere Benutzer zugänglich zu machen.
Benutzerdefinierte Filter und Gruppen hinzufügen¶
Zusätzlich zu den vorgefertigten Optionen in der Suchleiste können auf der Seite Pipeline-Analyse auch benutzerdefinierte Filter und Gruppen verwendet werden.
Benutzerdefinierte Filter sind komplexe Regeln, mit denen die Suchergebnisse weiter angepasst werden können, während benutzerdefinierte Gruppen die Informationen in einer besser organisierten Form anzeigen.
Um einen benutzerdefinierten Filter hinzuzufügen:
Klicken Sie auf der Seite Pipeline-Analyse auf das Symbol Pfeil nach unten neben der Leiste Suchen ….
Klicken Sie im Dropdown-Menü auf Benutzerdefinierten Filter hinzufügen.
Das Pop-up-Fenster Benutzerdefinierten Filter hinzufügen erscheint mit einer Standardregel (Land ist in _____), die aus drei eindeutigen Feldern besteht. Diese Felder können bearbeitet werden, um eine benutzerdefinierte Regel zu erstellen, und es können mehrere Regeln zu einem einzigen benutzerdefinierten Filter hinzugefügt werden.
Um eine Regel zu bearbeiten, klicken Sie zunächst auf das erste Feld (Land) und wählen eine Option aus dem Dropdown-Menü. Das erste Feld bestimmt den primären Gegenstand der Regel.
Klicken Sie dann auf das zweite Feld und wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü. Das zweite Feld bestimmt die Beziehung zwischen dem ersten und dem dritten Feld und ist in der Regel eine ist- oder ist nicht- Aussage, kann aber auch größer als- oder kleiner als-Aussagen sein und mehr.
Klicken Sie schließlich auf das dritte Feld und wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü. Das dritte Feld bestimmt den sekundären Gegenstand der Regel.
Wenn alle drei Felder ausgewählt sind, ist die Regel vollständig.
Um weitere Regeln hinzuzufügen: klicken Sie auf Neue Regel und wiederholen Sie die Schritte 4-7, je nach Bedarf.
Um eine Regel zu löschen: klicken Sie auf das 🗑️ (Papierkorb)-Symbol rechts neben der Regel.
Um eine bestehende Regel zu duplizieren: klicken Sie auf das ➕ (Pluszeichen)-Symbol rechts neben der Regel.
Um komplexere Regeln zu erstellen: klicken Sie auf das Symbol Zweig hinzufügen rechts neben der Regel. Dadurch wird ein weiterer Modifikator unterhalb der Regel hinzugefügt, mit dem Sie eine „allen von“ oder „beliebigen von“ Anweisung hinzufügen können.
Sobald Sie alle Regeln hinzugefügt haben, klicken Sie auf Hinzufügen, um den benutzerdefinierten Filter zu den Suchkriterien hinzuzufügen.
Um einen benutzerdefinierten Filter zu entfernen: klicken Sie auf das ✖️ (x)-Symbol neben dem Filter in der Suchleiste.
Um eine benutzerdefinierte Gruppe hinzuzufügen:
Klicken Sie auf der Seite Pipeline-Analyse auf das Symbol Pfeil nach unten neben der Suchleiste.
Klicken Sie im angezeigten Dropdown-Menü auf Benutzerdefinierte Gruppe hinzufügen.
Scrollen Sie durch die Optionen im Dropdown-Menü und wählen Sie eine oder mehrere Gruppen aus.
Um eine benutzerdefinierte Gruppe zu entfernen: klicken Sie auf das ✖️ (x)-Symbol neben dem benutzerdefinierten Filter in der Suchleiste.
Optionen für Messwerte¶
Standardmäßig misst die Seite Pipeline-Analyse die Gesamtzahl der Leads, die den Suchkriterien entsprechen, kann aber geändert werden, um andere Elemente von Interesse zu messen.
Um den ausgewählte Wert zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche Werte oben links auf der Seite und wählen eine der folgenden Optionen aus dem Dropdown-Menü:
Tage bis Zuweisung: misst die Anzahl der Tage, die es dauerte, bis ein Lead nach der Erstellung zugewiesen wurde.
Tage bis Abschluss: misst die Anzahl der Tage, die es dauerte, bis ein Lead abgeschlossen wurde (als Gewonnen markiert).
Tage bis Umwandlung: misst die Anzahl der Tage, die es dauerte, bis ein Lead in eine Verkaufschance umgewandelt wurde.
Überschrittene Abschlusstage: misst die Anzahl der Tage, um die ein Lead sein erwartetes Abschlussdatum überschritten hat.
Erwartete MRR: misst den erwarteten wiederkehrenden Umsatz eines Leads.
Erwarteter Umsatz: misst den erwarteten Umsatz eines Leads.
Anteilige MRR: misst den anteiligen monatlich wiederkehrenden Umsatz eines Leads.
Anteilige wiederkehrende Einnahmen: misst den anteiligen wiederkehrenden Umsatz eines Leads.
Anteiliger Umsatz: misst den anteiligen Umsatz eines Leads.
Wiederkehrende Einnahmen: misst den anteiligen wiederkehrenden Umsatz eines Leads.
Anzahl: misst die Gesamtanzahl der Leads, die den Suchkriterien entsprechen.
Optionen anzeigen¶
Nachdem Sie Filter, Gruppierungen und Werte konfiguriert haben, können Sie auf der Seite Pipeline-Analyse die Daten auf verschiedene Weise anzeigen. Standardmäßig verwendet die Seite die Diagrammansicht, kann aber auch in eine Pivot-Ansicht, eine Kohortenansicht oder eine Listenansicht geändert werden.
Um die Pipeline in eine andere Ansicht zu wechseln, klicken Sie auf eines der vier Ansichtssymbole, die sich oben rechts auf der Seite Pipeline-Analyse befinden.
Die Diagrammansicht ist die Standardauswahl für die Seite Pipeline-Analyse. Sie zeigt die Analyse entweder als Balkendiagramm, Liniendiagramm oder Tortendiagramm an.
Diese Ansichtsoption ist nützlich, um einfache Beziehungen schnell zu visualisieren und zu vergleichen, z. B. die Anzahl der Leads in jeder Phase oder die Leads, die jedem Vertriebsmitarbeiter zugeordnet sind.
Standardmäßig misst das Diagramm die Anzahl der Leads in jeder Gruppe. Sie können dies jedoch ändern, indem Sie auf die Schaltfläche Werte klicken und eine andere Option aus dem resultierenden Dropdown-Menü auswählen
Tipp
Wenn Sie ein Balkendiagramm in dieser Ansicht verwenden, sollten Sie die Option Gestapelt deaktivieren, damit die Aufschlüsselung der Ergebnisse besser lesbar ist.
Die Pivot-Ansicht zeigt die Ergebnisse der Analyse in Form einer Tabelle an. Standardmäßig gruppiert die Tabelle die Ergebnisse nach den Phasen der Verkaufspipeline und misst den Erwarteten Umsatz.
Die Pivot-Ansicht ist nützlich, um detailliertere Zahlen zu analysieren, als die Diagrammansicht verarbeiten kann, oder um die Daten in eine Tabellenkalkulation einzufügen, in der benutzerdefinierte Formeln eingerichtet werden können, wie in einer Excel-Datei.
Die drei Symbole oben links auf der Seite haben die folgenden Funktionen:
Achse spiegeln, spiegelt die X- und Y-Achse für die gesamte Tabelle.
Alles aufklappen: Wenn Sie mit den Symbolen ➕ (Pluszeichen) zusätzliche Gruppierungen ausgewählt haben, öffnet diese Schaltfläche diese Gruppierungen unter jeder Zeile.
xlsx herunterladen: lädt die Tabelle als Excel-Datei herunter.
Bemerkung
Die Gruppierung Phase kann nicht entfernt werden, aber der Wert kann geändert werden, indem Sie auf die Schaltfläche Werte klicken und eine andere Option auswählen.
Die Kohortenansicht zeigt die Analyse als Zeiträume (Kohorten) an, die auf Tage, Wochen, Monate oder Jahre eingestellt werden können. Standardmäßig ist Woche ausgewählt.
Diese Ansichtsoption ist besonders nützlich, wenn Sie vergleichen möchten, wie lange es gedauert hat, Leads abzuschließen.q
Von links nach rechts und von oben nach unten stellen die Spalten im Diagramm Folgendes dar:
Erstellt am: Zeilen in dieser Spalte stellen die Wochen des Jahres dar, in denen Datensätze existieren, die den Suchkriterien entsprechen.
Wenn Sie Woche einstellen, bedeutet eine Zeile mit der Bezeichnung W52 2023, dass die Ergebnisse in: Woche 52 des Jahres 2023.
Werte: Die zweite Spalte im Diagramm ist die Messung der Ergebnisse. Sie ist standardmäßig auf Anzahl eingestellt, kann aber geändert werden, indem Sie auf die Schaltfläche Werte klicken und eine Option aus dem Dropdown-Menü auswählen.
Abschlussdatum – nach Tag/Woche/Monat/Jahr: Diese Spalte zeigt an, wie viel Prozent der gemessenen Ergebnisse in den folgenden Tagen/Wochen/Monaten/Jahren abgeschlossen wurden.
Durchschnitt: Diese Zeile gibt den Durchschnitt aller anderen Zeilen in der Spalte an.
Die Kohortenansicht kann auch als Excel-Datei heruntergeladen werden, indem Sie auf das Symbol zum Herunterladen oben links auf der Seite klicken.
Die Listenansicht zeigt eine einzelne Liste aller Leads an, die den Suchkriterien entsprechen. Wenn Sie auf einen Hinweis klicken, wird der Datensatz zur näheren Betrachtung geöffnet. Zusätzliche Details wie Land, Medium und mehr können der Liste hinzugefügt werden, indem Sie auf das Symbol Filter oben rechts in der Liste klicken.
Diese Ansichtsoption ist nützlich, um viele Datensätze auf einmal zu überprüfen.
Wenn Sie auf das ⚙️ (Zahnrad)-Symbol klicken, öffnet sich das Dropdown-Menü Aktionen mit folgenden Optionen:
Datensätze importieren: öffnet eine Seite zum Hochladen eines Arbeitsblatts mit Daten sowie eine Vorlage für ein Arbeitsblatt zur einfachen Formatierung dieser Daten.
Alle exportieren: lädt die Liste als xlsx-Datei für Excel herunter.
Wissensdatenbank: fügt eine Ansicht oder einen Link auf die Liste in einem Artikel in der Wissendatenbank-App ein.
Dashboard: fügt die Liste zu Mein Dashboard in der Dashboards-App hinzu.
Tabellenkalkulation: verlinkt auf ein Tabellenblatt in der Dokumente-App oder fügt die Liste in ein solches ein.
Bemerkung
Wenn Sie in der Listenansicht auf Neu klicken, wird die Liste geschlossen und die Seite Neues Angebot geöffnet. Wenn Sie auf Leads generieren klicken, öffnet sich ein Pop-up-Fenster für die Lead-Generierung. Beide Funktionen sind nicht dazu gedacht, die Listenansicht zu manipulieren.
Berichte erstellen¶
Nachdem Sie verstanden haben, wie Sie auf der Seite durch die Pipeline-Analyse navigieren können, können Sie auf der Seite Pipeline-Analyse verschiedene Berichte erstellen und gemeinsam nutzen. Mit den vorgefertigten Optionen und den benutzerdefinierten Filtern und Gruppierungen ist fast jede Kombination möglich.
Einmal erstellte Berichte können in den Favoriten gespeichert, für andere Benutzer freigegeben und/oder zu Dashboards und Tabellenkalkulationen hinzugefügt werden.
Im Folgenden finden Sie einige gängige Berichte, die Sie mit der Seite Pipeline-Analyse erstellen können.
Gewinn/Verlust-Berichte¶
Gewinn/Verlust ist eine Berechnung der aktiven oder zuvor aktiven Leads in einer Pipeline, die über einen bestimmten Zeitraum entweder als Gewonnen oder Verloren markiert wurden. Durch die Berechnung der gewonnenen Verkaufschancen gegenüber den verlorenen Verkaufschancen können Teams die wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) klären, die Leads in Verkäufe umwandeln, wie z. B. bestimmte Teams oder Teammitglieder, bestimmte Marketingmedien oder -kampagnen und so weiter.
Ein Gewinn/Verlust-Bericht filtert die Leads des vergangenen Jahres, unabhängig davon, ob sie gewonnen oder verloren wurden, und gruppiert die Ergebnisse nach ihrer Phase in der Pipeline. Um diesen Bericht zu erstellen, benötigen Sie einen benutzerdefinierten Filter und die Gruppierung der Ergebnisse nach Phase.
Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um einen Gewinn/Verlust-Bericht zu erstellen:
Navigieren Sie zu .
Klicken Sie auf der Seite Pipeline-Analyse auf das Symbol ⬇️ (Pfeil nach unten) neben der Suchleiste, um ein Dropdown-Menü mit Filtern und Gruppierungen zu öffnen.
Klicken Sie im erscheinenden Dropdown-Menü unter der Überschrift Gruppieren nach auf Phase.
Klicken Sie unter der Überschrift Filter auf Benutzerdefinierten Filter hinzufügen, um ein weiteres Pop-up-Menü zu öffnen.
Klicken Sie im Pop-up-Menü Benutzerdefinierten Filter hinzufügen auf das erste Feld im Abschnitt Abgleichung vin beliebigen der folgenden Regeln. In diesem Feld wird standardmäßig Land angezeigt.
Wenn Sie auf das erste Feld klicken, öffnet sich ein Untermenü mit zahlreichen Optionen, aus denen Sie wählen können. Suchen Sie in diesem Untermenü die Option Aktiv und wählen Sie sie aus. Dadurch werden die übrigen Felder automatisch ausgefüllt.
Das erste Feld lautet: Aktiv. Das zweite Feld lautet: ist. Und das dritte Feld schließlich lautet: gesetzt.
Insgesamt lautet die Regel: Aktiv ist gesetzt.
Klicken Sie auf Neue Regel, ändern Sie das erste Feld in Aktiv und das letzte Feld in nicht gesetzt. Insgesamt lautet die Regel dann Aktiv ist nicht gesetzt.
Klicken Sie auf Hinzufügen.
Der Bericht zeigt jetzt die Gesamtzahl der Leads an, unabhängig davon, ob sie „gewonnen“ oder „verloren“ wurden, gruppiert nach ihrer Phase in der CRM-Pipeline. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Abschnitt des Berichts, um die Anzahl der Leads in dieser Phase zu sehen.
Gewinn/Verlust-Berichte anpassen¶
Nachdem Sie einen Gewinn/Verlust-Bericht erstellt haben, sollten Sie die folgenden Optionen verwenden, um den Bericht an verschiedene Bedürfnisse anzupassen.
Example
Ein Vertriebsleiter könnte Gewinne und Verluste nach Vertriebsmitarbeitern oder Verkaufsteams gruppieren, um zu sehen, wer die beste Umwandlungsrate hat. Oder ein Marketingteam könnte nach Quellen oder Medien gruppieren, um festzustellen, wo seine Werbung am erfolgreichsten war.
Um weitere Filter und Gruppen hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol ⬇️ (Pfeil nach unten) neben der Suchleiste und wählen Sie eine oder mehrere Optionen aus dem Dropdown-Menü.
Einige nützliche Optionen sind:
Erstellt am: Die Anpassung dieses Filters auf einen anderen Zeitraum, wie z. B. die letzten 30 Tage oder das letzte Quartal, kann zeitnahere Ergebnisse liefern.
Benutzerdefinierten Filter hinzufügen: Wenn Sie auf diese Option klicken und durch die zahlreichen Optionen im Dropdown-Menü blättern, werden zusätzliche Suchkriterien wie Letzte Phasenaktualisierung oder Verlustgrund angezeigt.
Eigene Gruppe hinzufügen > Aktiv: Wenn Sie auf klicken, werden die Ergebnisse in Gewonnen (true) oder Verloren (false) unterteilt. Dies zeigt, in welchem Stadium die Leads als Gewonnen oder Verloren markiert werden.
Mehrere Gruppierungen: Fügen Sie mehrere Gruppieren nach-Auswahlen hinzu, um die Ergebnisse in relevantere und besser verwaltbare Teile aufzuteilen.
Durch Hinzufügen von Vertriebsmitarbeiter oder Verkaufsteam wird die Gesamtzahl der Leads in jeder Phase aufgeteilt.
Wenn Sie Medium oder Herkunft hinzufügen, können Sie herausfinden, welche Marketingkanäle mehr Umsatz bringen.
Standardmäßig gruppiert die Pivot-Ansicht Gewinn-/Verlustberichte nach Phase und misst den Erwarteten Umsatz.
Zur Vervollständigung der Tabelle:
Klicken Sie auf ⬇️ (Pfeil nach unten) neben der Suchleiste.
Ersetzen Sie im Pop-up-Menü die Gruppierung Phase durch etwas wie Vertriebsmitarbeiter oder Medium.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Werte und dann auf Anzahl, um die Anzahl der Leads wieder in den Bericht aufzunehmen.
Weitere nützliche Kennzahlen für die Pivot-Ansicht sind Tage bis Zuweisung und Tage bis Abschluss.
Wichtig
In der Pivot-Ansicht kann die Schaltfläche In Tabellenkalkulation einfügen ausgegraut sein, weil der Bericht doppelte Groupbys enthält. Um dies zu beheben, ersetzen Sie die Gruppierung Phase in der Suchleiste durch eine andere Option.
In der Listenansicht zeigt ein Gewinn-/Verlustbericht alle Leads auf einer einzigen Seite an.
Um die Liste besser zu organisieren, klicken Sie auf ⬇️ (Pfeil nach unten) neben der Suchleiste und fügen Sie weitere relevante Gruppierungen hinzu oder ordnen Sie die vorhandenen neu an. Um die Verschachtelung neu zu ordnen, entfernen Sie alle Gruppieren nach-Optionen und fügen sie in der gewünschten Reihenfolge wieder hinzu.
Um weitere Spalten zur Liste hinzuzufügen:
Klicken Sie auf das Filter-Symbol oben rechts auf der Seite.
Wählen Sie Optionen aus dem daraufhin angezeigten Dropdown-Menü. Einige nützliche Filter sind:
Kampagne: Zeigt die Marketingkampagne an, von der der jeweilige Lead stammt.
Medium: Zeigt das Marketingmedium (Banner, Direktwerbung, E-Mail, Google Adwords, Telefon, Website usw.) an, über das der jeweilige Lead zustande kam.
Herkunft: Zeigt die Herkunft jedes Leads an (Newsletter, Lead Recall, Suchmaschine, usw.).
Berichte speichern und teilen¶
Nach Erstellung eines Berichts können die Suchkriterien gespeichert werden, sodass der Bericht in Zukunft nicht erneut erstellt werden muss. Gespeicherte Suchen aktualisieren ihre Ergebnisse automatisch, wenn der Bericht geöffnet wird.
Darüber hinaus können Berichte mit anderen geteilt oder zu Tabellen/Dashboards hinzugefügt werden, um eine bessere Anpassung und einen einfacheren Zugriff zu ermöglichen.
Um einen Bericht für später zu speichern:
Klicken Sie auf der Seite Pipeline-Analyse auf das Symbol ⬇️ (Pfeil nach unten) neben der Suchleiste.
Klicken Sie in dem erscheinenden Dropdown-Menü unter der Überschrift Favoriten auf Aktuelle Suche speichern.
Geben Sie im nächsten Dropdown-Menü, das erscheint, einen Namen für den Bericht ein.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Standardfilter aktivieren, wird dieser Bericht als Standardanalyse festgelegt, wenn die Seite Pipeline-Analyse aufgerufen wird.
Wenn Sie das Kästchen Geteilt markieren, ist dieser Bericht für andere Benutzer verfügbar.
Klicken Sie anschließend auf Speichern. Der Bericht wird nun unter der Rubrik Favoriten gespeichert.
Das Einfügen eines Berichts in eine Tabellenkalkulation speichert nicht nur eine Kopie des Berichts, sondern ermöglicht auch das Hinzufügen von Diagrammen und Formeln wie in einer Excel-Datei.
Um einen Bericht als Tabellenkalkulation zu speichern:
In der Diagramm- oder Pivot-Ansicht:
Klicken Sie auf die Schaltfläche In Tabellenkalkulation einfügen.
Klicken Sie in dem erscheinenden Pop-up-Menü auf Bestätigen.
In der Kohorten- oder Listen-Ansicht:
Klicken Sie auf das ⚙️ (Zahnrad)-Symbol.
Bewegen Sie den Mauszeiger in dem erscheinenden Drop-down-Menü auf Tabellenkalkulation.
Klicken Sie im nächsten Drop-down-Menü entweder auf In Tabellenkalkulation einfügen oder In Tabellenkalkulation verlinken.
Gespeicherte Berichte sind in der Dokumente-App einsehbar.
Tipp
Nachdem Sie eine Tabellenkalkulation geändert und zusätzliche Formeln hinzugefügt haben, sollten Sie die gesamte Tabellenkalkulation zu einem Dashboard hinzufügen. Mit dieser Methode kann die Tabelle einem öffentlichen Dashboard hinzugefügt werden, anstatt nur Mein Dashboard.
Klicken Sie auf .
Geben Sie dem Arbeitsblatt in dem erscheinenden Pop-up-Menü einen Namen und wählen Sie einen Dashboard-Abschnitt für den Bericht aus.
Klicken Sie auf Erstellen.
Wenn Sie einen Bericht zu einem Dashboard hinzufügen, wird er für später gespeichert und kann leicht neben dem Rest von Mein Dashboard angezeigt werden.
Um einen Bericht zu Mein Dashboard: hinzuzufügen:
Klicken Sie auf der Seite Pipeline-Analyse auf das ⚙️ (Zahnrad)-Symbol.
Bewegen Sie den Mauszeiger in dem erscheinenden Drop-down-Menü auf Dashboard.
Geben Sie im Dropdown-Menü Zu meinem Dashboard hinzufügen einen Namen für den Bericht ein (standardmäßig heißt er Pipeline).
Klicken Sie auf Hinzufügen.
Um einen gespeicherten Bericht anzuzeigen:
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