Kontakte zusammenführen

Mit der Odoo-App Kontakte können Benutzer doppelte Kontakte zusammenführen, ohne dass dabei Informationen verloren gehen. Dadurch bleibt die Datenbank organisiert und es wird verhindert, dass Kontakte von mehr als einem Vertriebsmitarbeiter kontaktiert werden.

Doppelte Kontakte zusammenführen

Gefahr

Das Zusammenführen ist eine unumkehrbare Aktion. Führen Sie Kontakte nicht zusammen, wenn Sie nicht absolut sicher sind, dass sie zusammengeführt werden sollten.

Navigieren Sie zur Kontakte-App und wählen Sie das Symbol (Liste) aus. Wählen Sie zwei oder mehr doppelte Kontakte aus der Liste aus und kreuzen Sie das Kontrollkästchen (ganz links) für Kontakte an, die zusammengeführt werden sollen. Klicken Sie dann auf das Symbol Aktionen und wählen Sie Zusammenführen aus dem Dropdown-Menü aus.

Die Option „Kontakte zusammenführen“ in der Kontakte-App.

Daraufhin wird das Pop-up-Fenster Zusammenführen geöffnet. Überprüfen Sie hier die Details der Kontakte, bevor Sie bestätigen, dass sie zusammengeführt werden sollen. Wenn Kontakte in der Liste nicht zusammengeführt werden sollen, klicken Sie auf das Symbol (Löschen) ganz rechts neben dem Kontakt.

Tipp

Klicken Sie auf den einzelnen Kontakt, um den Datensatz zu öffnen und weitere Informationen anzuzeigen.

Das Pop-up-Fenster „Zusammenführen“ in der Kontakte-App.

Klicken Sie auf das Feld Zielkontakt und wählen Sie eine Option aus der Dropdown-Liste aus. Dieses Feld ist standardmäßig mit dem Kontaktdatensatz vorbelegt, der zuerst im System erstellt wurde.

Klicken Sie nach der Bestätigung der Informationen im Pop-up-Fenster bestätigt auf Kontakte zusammenführen.

Kontakte deduplizieren

Nach Abschluss der Zusammenführung wird ein Pop-up-Fenster angezeigt, das den Abschluss bestätigt. Dieses Pop-up-Fenster enthält auch eine Schaltfläche Die anderen Kontakten deduplizieren. Diese Funktion sucht anhand ausgewählter Kriterien nach doppelten Datensätzen und führt diese automatisch oder nach manueller Genehmigung zusammen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Die anderen Kontakten deduplizieren, um das Pop-up-Fenster Kontakte deduplizieren zu öffnen.

Wählen Sie ein oder mehrere Felder aus, die bei der Suche nach doppelten Datensätzen verwendet werden sollen. Doppelte Kontakte können anhand der folgenden Kriterien gesucht werden:

  • E-Mail

  • Name

  • Ist Unternehmen

  • USt-IdNr.

  • Muttergesellschaft

Bemerkung

Wenn mehr als ein Feld ausgewählt ist, werden nur Datensätze, die alle Felder gemeinsam haben, als Duplikate vorgeschlagen.

Wählen Sie bei Bedarf Kriterien aus, anhand derer potenzielle Duplikate von der Suche ausgeschlossen werden sollen. Potenzielle Duplikate können anhand der folgenden Kriterien von der Suche ausgeschlossen werden:

  • Ein mit dem Kontakt verbundener Benutzer

  • Buchungszeilen mit Bezug zu diesem Kontakt

Klicken Sie nach der Bestätigung der Suchkriterien bestätigt auf Mit manueller Prüfung zusammenführen, Automatisch zusammenführen oder Alle automatisch zusammenführen.

Wenn Mit manueller Prüfung zusammenführen ausgewählt ist, schließen Sie die Zusammenführung ab, indem Sie die oben genannten Schritte ausführen.