E-post för återaktivering av förlorade leads

I Odoo tas förlorade leads bort från den aktiva CRM-pipelinen, men kan fortfarande riktas med Email Marketing-applikationen för strategiska kampanjändamål, till exempel återaktivering av förlorade leads.

Ett e-postmeddelande för återaktivering av förlorade leads tittar på de leads som förlorades under en viss tidsperiod och använder anpassade filter och förlorade skäl för att utesluta oönskade leads från e-postlistan.

När ett e-postmeddelande om återaktivering av förlorade leads är färdigt kan det skickas som det är, ändras och skickas till olika grupper för A/B-testning eller sparas som en mall för senare användning.

Example

Ett lager har överblivna varor från en begränsad upplaga av artiklar från förra året. För att få bort överskottet skapar lagerchefen ett e-postmeddelande med förlorade leads för att nå ut till gamla möjligheter som gått förlorade och informera dem om att de begränsade varorna finns i lager igen.

Lagerchefen använder följande filter för ett e-postmeddelande om förlorade leads:

  • Blacklist är inte satt

  • Kreerades den >= 01/01/2024 00:00:01

  • Stage är inte med i New, Qualified eller Won

  • Förlorad anledning är i Inte tillräckligt med lager

  • och antingen Active är inställd eller inte inställd

En filterlista för återaktivering av förlorade leads som utesluter förlorade skäl som för dyrt.

Tips

När filter läggs till och tas bort ska du vara uppmärksam på värdet # record(s) under filtreringsavsnittet. Detta värde anger det totala antalet poster som matchar de aktuella kriterierna.

Om du vill visa en lista över alla matchande poster klickar du på texten # record(s).

Texten # record(s) finns under listan med mottagarfilter.

Minimikrav

För att kunna skapa och leverera en e-postkampanj för återaktivering av förlorade leads måste applikationerna CRM och Email Marketing vara installerade och konfigurerade.

Här är de minsta nödvändiga filtren som gäller för en e-postkampanj för återaktivering av förlorade leads:

  • Fältet Recipients måste vara inställt på modellen Lead/Opportunity.

  • Ett Blacklist-filter för att utesluta avregistrerade mottagare.

  • En Created on för att rikta in sig på leads som förlorats under en viss tidsperiod.

  • Stage filter för att utesluta leads som redan har vunnits eller som fortfarande är aktiva i nya stadier av säljpipelinen (dvs. Ny, Kvalificerad osv.). Dessa värden kommer att vara olika per organisation; det är dock minimalt genomförbart att utesluta alla leads i Won-stadiet.

  • Ett eller flera Lost Reason-filter för att utesluta oönskade leads, t.ex. dubbletter, spam eller irrelevanta poster.

  • Ett par Active-filter för att rikta in sig på både aktiva och inaktiva leads.

Lägg till nödvändiga filter

Först navigerar du till appen Email Marketing och på sidan Mailings klickar du på knappen New i det övre vänstra hörnet.

I det nya formuläret Mailings anger du en lämplig Subject-rad för e-postmeddelandet i motsvarande fält. I fältet Recipients väljer du sedan modellen Lead/Opportunity i rullgardinsmenyn.

I regelavsnittet, som finns under fältet Recipients, klickar du på ikonen modifiera filter (▶ (triangel pekar åt höger)) för att expandera filterreglerna. Lämna standardregeln Blacklist på plats.

Skapad den

Börja med att klicka på New Rule under standardregeln Blacklist. Klicka sedan på det första fältet i den nya regel som visas och välj parametern Created on från rullgardinsmenyn. Med detta på plats kan en specifik tidsperiod under vilken de riktade leads förlorades anges (t.ex. 30 dagar före, 90 dagar före, föregående år etc.).

I det andra fältet väljer du sedan <= (mindre än eller lika med), >= (större än eller lika med) eller är mellan som datumoperator för att rama in det tidsval som valts i det tredje fältet.

I det tredje fältet väljer du datum i kalenderns popover-fönster och klickar på Apply för att låsa tidsintervallet.

En anpassad filterregel som anger att tidsperioden ska vara allt före dagens datum.

Viktigt

När mer än en regel tillämpas ska du kontrollera att uttalandet högst upp i filterlistan Recipients lyder: Matcha alla följande regler. Om så inte är fallet klickar du på uttalandet och väljer all från rullgardinsmenyn (i motsats till any).

Uttalandet högst upp i filterlistan, med rullgardinsmenyn öppen.

Läge

Lägg nu till filtret Stage för att utesluta leads som befinner sig i stadierna New, Qualified och Won i försäljningspipelinen.

Observera

Detta steg förutsätter att stegen New, Qualified och Won finns i CRM-pipelinen, men stegnamnen kan skilja sig åt från företag till företag. Hänvisa till databasens faktiska stegnamn i CRM-appens pipeline för att slutföra detta steg.

Börja igen med att klicka på New Rule och välj Stage från rullgardinsmenyn i det första fältet. I det andra fältet väljer du operatorn is not in och i det tredje fältet väljer du stegen New, Qualified och Won för att definiera regelns parametrar.

När regeln läggs till på det här sättet återges logiken i det tredje fältet som OR (|)-satser.

Inkludera flera stadier i filtreringsregeln med hjälp av operatorn "is in".

Tips

Ett annat sätt att lägga till Scen-regler är att göra det en regel per rad med hjälp av operatörerna contains eller does not contain och manuellt skriva in de definierande tecknen i varje scennamn. Den här metoden tillåter dock bara ett val i taget, vilket kan vara användbart för att snabbt slå på/av filter i fältet Search….

Tre filterregler som kräver att scenen inte innehåller New, Qualified eller Won.

Förlustorsak

Lägg sedan till en eller flera Lost Reason-regler för att utesluta leads som inte ska riktas till specifika lost reasons.

För att göra det skapar du en ny New Rule, ännu en gång. I regelns första fält väljer du sedan Lost Reason i rullgardinsmenyn. För operatorn väljer du antingen is not in eller does not contain från rullgardinsmenyn. Med båda valen använder du det tredje fältet för att ange en förlorad anledning (eller flera förlorade anledningar, beroende på ditt val av operatör) som ska inkluderas i regeln.

Om du väljer operatorn does not contain upprepar du föregående steg för att lägga till fler förlorade skäl, efter behov, där varje förlorat skäl upptar en regelrad åt gången.

För mer information, se avsnittet nedan som beskriver hur du väljer lämpliga skäl till förlust.

En lista med filterregler som utesluter alla andra förlustorsaker än den önskade orsaken.

Aktiv

Slutligen lägger du till ett par Active-filter för att inkludera både aktiva och inaktiva leads för kampanjen.

Viktigt

Att lägga till både aktiva och inaktiva lead-poster är nödvändigt för att fånga upp hela omfattningen av förlorade leads i databasen. Att göra det ena utan det andra påverkar i hög grad antalet poster som kan riktas mot e-postkampanjen och inkluderar inte en fullständig eller korrekt målgrupp för förlorade leads.

Klicka först på ikonen (Add Branch) på den senast skapade regeln (t.ex. Lost Reason), som är den mittersta av tre ikoner till höger om regelraden. På så sätt läggs ett par any of-regler till. I den översta regelns första fält i den nyskapade grenen väljer du sedan parametern Active i rullgardinsmenyn. Regeln fylls sedan automatiskt i och lyder: Active is set.

För det första fältet i den nedre regeln i grenen väljer du Active från rullgardinsmenyn igen. Den här gången väljer du dock is not från rullgardinsmenyn i det andra fältet. Regeln ska då lyda: Active is not set.

Ett par filterregler för Match Any Of som omfattar både aktiva och inaktiva leads.

Lägg till innehåll i brödtexten

Nu när domändelen av e-postkampanjen är klar kan du skapa brödtexten i e-postmeddelandet med hjälp av någon av de färdiga stiliserade mallarna, eller välja mellan alternativen Plain Text eller Start From Scratch för mer detaljerad kontroll. Mer information finns i Email Marketing dokumentation om hur man skapar ett e-postmeddelande.

Tips

Om du vill spara filteruppsättningen för senare användning klickar du på Save as Favorite Filter 💾 (floppy disk), anger ett namn (t.ex. Lost Leads) och klickar på Add.

I popup-fönstret Spara som favoritfilter kan du spara kriterierna för förlorade leads till senare.

Skicka eller schemalägg

När alla komponenter i e-postkampanjen är klara kan du antingen:

  • klicka på den lila Send-knappen längst upp till vänster i formuläret för att omedelbart skicka e-postmeddelandet; eller

  • klicka på den grå Schedule-knappen, som finns till höger om Send-knappen, för att skicka e-postmeddelandet vid ett framtida datum och klockslag.

Tips

Överväg att använda A/B-testning för att skicka en alternativ version av e-postmeddelandet till en procentandel av målleads. Detta kan hjälpa till att avgöra vilka ämnesrader och vilket innehåll som ger bäst klickfrekvens, innan du skickar en slutlig version till de återstående leads.

Det gör du genom att öppna fliken A/B Tests i utskicksformuläret och markera rutan bredvid Allow A/B Testing. Justera sedan parametrarna efter behov och klicka på Create an Alternative Version.

Fliken A/B-tester med rutan Tillåt A/B-testning markerad för att skapa en alternativ version.

Välj lämpliga förlorade skäl

När ett lead markeras som förlorat rekommenderar Odoo att man väljer en Lost Reason för att ange varför möjligheten inte resulterade i en försäljning. På så sätt hålls pipelinen organiserad och rapporteringsdata korrekta, och genererar potential att följa upp leadet i framtiden.

Om en befintlig Lost Reason inte är tillämplig kan användare med nödvändiga behörigheter skapa nya, vilket innebär att de förlorade orsakerna i en databas kan variera från organisation till organisation och från pipeline till pipeline.

Mer information om Lost Reasons, inklusive hur man skapar dem, finns i Hantera förlorade möjligheter.

Som standard inkluderar Odoo några vanliga Lost Reasons, till exempel:

  • Too expensive

  • Vi har inte folk/kompetens

  • Inte tillräckligt med aktier

När du bestämmer vilka skäl som ska inkluderas i ett e-postmeddelande om återaktivering av förlorade leads, överväga vad e-postmeddelandet annonserar för att hitta en eller flera relevanta förlorade skäl. Lägg sedan till en regel som säger att Lost Reason inte innehåller _____ för varje anledning i databasen, utom för den eller de relevanta.

Example

Om e-postmeddelandet annonserar ett urval av tidigare begränsade varor som nu finns i lager igen, är det vettigt att rikta in sig på leads med den förlorade anledningen: inte tillräckligt med lager.

En lista med filterregler som utesluter alla förlorade orsaker utom Out of Stock.

Om e-postmeddelandet annonserar en prissänkning är det vettigt att rikta in sig på leads med den förlorade anledningen: för dyrt.

En lista med filterregler som utesluter alla förlorade anledningar utom Too Expensive (för dyrt).

Objekta resultaten

Efter att ha skickat ett e-postmeddelande om återaktivering av förlorade leads kan marknadsföringsteamen använda de smarta knapparna längst upp i e-postmeddelandet för att analysera resultaten och fastställa uppföljningsåtgärder.

Om du klickar på någon av de smarta knapparna öppnas en lista med poster som matchar knappens specifika kriterier.

Mailing-sidan för ett skickat e-postmeddelande med smarta knappar längst upp på sidan.

De smarta knapparna inkluderar:

  • Sent: totalt antal skickade e-postmeddelanden.

  • Opened: procentandel av mottagarna som öppnade e-postmeddelandet.

  • Replied: procentandel av mottagarna som svarade på e-postmeddelandet.

  • Clicked: klickfrekvens (%) för mottagare som klickade på en länk i e-postmeddelandet.

  • Leads/Opportunities: antal leads (eller möjligheter) som har skapats i CRM-pipelinen som ett resultat av e-postkampanjen.

  • Quotations: antal offerter som har skapats i applikationen Sales, som ett resultat av e-postmeddelandet.

  • Invoiced: totala intäkter som genererats, som ett resultat av e-postkampanjen, via fakturor som skickats till och betalats av kunder. Dessa värden registreras antingen i applikationen Invoicing eller Accounting, beroende på vilken app som är installerad i databasen.

  • Received: procentandel av mottagarna som fick e-postmeddelandet.

  • Bounced: procentandel av e-postmeddelanden som studsade (not delivered).

  • Ignored: antalet mottagare som fått e-postmeddelandet, men som inte har interagerat med det på ett meningsfullt sätt (dvs. öppnat, klickat etc.).

Uppmuntran via e-post

Email nurturing (ibland kallat lead nurturing) är processen att skicka en serie aktuella och relevanta ”nudge”-e-postmeddelanden för att få kontakt med ett lead, bygga en djupare relation och i slutändan konvertera leadet till en försäljning.

Poängen med nurturing är att hålla e-postkampanjen ”synlig” eller högst upp i en leads inkorg, tills de är redo att köpa.

Det finns många tillvägagångssätt för effektiv lead nurturing, men de innebär ofta:

  • Skicka ett första e-postmeddelande (t.ex. ett e-postmeddelande om återaktivering av förlorade leads).

  • Skicka ett uppföljningsmejl varje vecka (eller enligt specifika triggers) under kampanjens gång.

  • Kontinuerlig analys av resultat för att lära sig vilka tillvägagångssätt som har resulterat i försäljning.

  • Kontinuerlig justering av tillvägagångssättet för att förbli ”synlig” högst upp i leadets inkorg och förhoppningsvis få ett meningsfullt svar från leadet.

När en kampanj fortskrider kan ett marknadsföringsteam skicka olika uppföljningsmejl beroende på hur en lead svarade föregående vecka.

Example

Ett marknadsföringsteam vill annonsera om en påfyllning av varor i begränsad upplaga till alla leads som har gått förlorade på grund av inte tillräckligt med varor. De utvecklar följande tre veckor långa lead nurturing-kampanj.

  • Vecka 1: Marknadsföringsteamet skickar ett första e-postmeddelande med ämnesraden: ”Begränsad upplaga av varor finns i lager igen! Handla nu!”

  • Vecka 2: Marknadsföringsteamet skickar två olika e-postmeddelanden, beroende på hur en lead har svarat.

    • Om en lead ignorerade e-postmeddelandet vecka 1: ”Lagret är nästan slut, fick du ditt?”

    • Om en lead klickade på mejlet vecka 1: ”Du har fortfarande tid att lägga till detta i din samling”

  • Vecka 3: marknadsföringsteamet skickar ett sista e-postmeddelande till alla leads som inte har konverterats med följande lydelse: ”20% rabatt, missa inte din sista chans att få dessa artiklar innan de är borta!”

Under hela kampanjen tittar marknadsteamet kontinuerligt på de smarta knapparna högst upp på utskickssidan för att se hur stor andel av de potentiella kunderna som öppnar, klickar på eller ignorerar e-postmeddelandena. De analyserar också regelbundet rapporter om hur många möjligheter, offerter och fakturor som har genererats av kampanjen.

Se även